大型精密壓鑄鑄造模具九大細(xì)分市場深度分析
日期：2017-04-28 瀏覽次數(shù)：
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汽車零部件的眾多產(chǎn)品中，鑄件產(chǎn)品占據(jù)著舉足輕重的比例，如：汽車發(fā)動機(jī)缸體、缸蓋、變速箱殼體、進(jìn)氣歧管、排氣岐管、曲軸、凸輪軸、活塞、車輪輪轂等等，都屬于鑄件產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計，美國汽車鑄件占鑄件總產(chǎn)量的33％，而我國汽車鑄件只占鑄件總產(chǎn)量的20%不到。汽車鑄件是我國汽車制造行業(yè)的主要下游產(chǎn)業(yè)之一，一輛整車約有10.5％的零件是鐵鑄件，6.4％鋁鑄件，這些鑄件不僅數(shù)量大，而且質(zhì)量要求高。從2000年開始，我國鑄件產(chǎn)量就一直位居世界首位，已成為名副其實(shí)的鑄件制造大國。據(jù)統(tǒng)計，過去10年，汽車產(chǎn)業(yè)保持了快速增長，平均每年增長24%，從2000年的200萬輛到2009年我國汽車產(chǎn)銷量均突破1350萬，汽車鑄件產(chǎn)量達(dá)1033萬噸，2010年我國汽車需求量1837萬輛，產(chǎn)量達(dá)1800萬輛，汽車鑄件的產(chǎn)量達(dá)到1148萬噸。同期國民經(jīng)濟(jì)GDP年均增長為10.5%，汽車行業(yè)的年均增長率高于GDP的增長。在過去10年期間，汽車制造業(yè)的固定資產(chǎn)增加了1萬億，每年平均投入1000個億。在汽車行業(yè)固定資產(chǎn)原值，從2000年的5000個億到2009年年底達(dá)到15000億，即在這個期間凈增了1萬億，這1萬億固定資產(chǎn)不包括流動資金和其它資產(chǎn)，主要是建廠房、買設(shè)備，這1萬億當(dāng)中70%是買設(shè)備，其中的70%又是買進(jìn)口設(shè)備。截至2011年6月底，全國機(jī)動車總保有量達(dá)2.17億輛，其中，汽車9846萬輛，而全國私家車保有量突破了7000萬輛，并且保持著高速的增長趨勢。包含一汽、上汽、東風(fēng)、長安、廣汽、北汽在內(nèi)的六大國有汽車集團(tuán)2015年的總產(chǎn)銷目標(biāo)已經(jīng)超過2800萬輛。而國際汽車品牌中通用汽車、豐田汽車、大眾汽車、PSA集團(tuán)、現(xiàn)代集團(tuán)、福特汽車、本田汽車對2015年中國汽車市場銷量目標(biāo)預(yù)期遠(yuǎn)超過1500萬輛。僅以他們的目標(biāo)預(yù)估，2015年中國汽車銷量已經(jīng)達(dá)到4300萬輛。按照國際模協(xié)秘書長羅百輝的估算，一種汽車要形成30萬輛的生產(chǎn)能力，包括它的主要的總成、部件在內(nèi)，大約需要5000套模具，4300萬輛汽車需要模具71萬多套，其中壓鑄模具64500套，按每套模具100萬元折算，預(yù)計到2015年形成645億元的壓鑄模具市場需求，占到整個模具產(chǎn)什25%。而三年不到就要換一套模具，實(shí)際遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于這個數(shù)據(jù)。
按照《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》內(nèi)容，2020年中國新能源汽車銷量達(dá)到500萬輛，規(guī)模為全球第一，新能源汽車要以純電動為主要技術(shù)路線，未來10年政府財政投入1000億元，打造新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，政府將在研發(fā)、生產(chǎn)、配套、稅收等各個環(huán)節(jié)給予支持，從已經(jīng)公布的內(nèi)容看，規(guī)劃是目前措施最為多元化、目標(biāo)最為明確的產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖。據(jù)國際模協(xié)秘書長羅百輝在某公司上市報告中透露，中國一汽“十二五”規(guī)劃投資98億元，獲科技部“863”計劃最新項目的7.2億元研發(fā)經(jīng)費(fèi)。根據(jù)中國一汽發(fā)布的“藍(lán)途戰(zhàn)略”， 一汽技術(shù)中心下設(shè)的電動汽車研發(fā)部計劃推出13款乘用車和3款商用車共計16款新能源車。上汽集團(tuán)計劃投資120億元，用于集成式起動機(jī)、發(fā)電機(jī)、驅(qū)動電機(jī)等關(guān)鍵零部件項目。東風(fēng)集團(tuán)計劃投入30億，提高國產(chǎn)化率，建設(shè)發(fā)動機(jī)、變速箱等動力總成新工廠，其中包括在鄭州和花都籌建的新發(fā)動機(jī)工廠、在花都建設(shè)的新變速器工廠，以及在柳州籌建的商用車發(fā)動機(jī)工廠。東風(fēng)汽車有限公司7月26日在北京發(fā)布了2011~2015年的第三個中期事業(yè)計劃，東風(fēng)汽車公司與日產(chǎn)汽車公司將在中國投資500億元用于產(chǎn)能擴(kuò)充、研發(fā)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，引入30款新車型，推動汽車銷售再增加100萬輛、達(dá)到230萬輛的銷售目標(biāo)，銷售網(wǎng)絡(luò)由1400家擴(kuò)充到2400家，屆時東風(fēng)有限的市場份額將達(dá)到10%。中國長安計劃投入100億，到2020年將形成節(jié)能與新能源汽車銷售占有率達(dá)到30%，超過100萬輛。宇通公司計劃投資24.35億元，設(shè)立新能源客車動力系統(tǒng)、車載能源系統(tǒng)、電驅(qū)動系統(tǒng)和整車控制系統(tǒng)等7個專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊。奇瑞上海研發(fā)基地計劃投資10億元開發(fā)新能源汽車、核心零部件產(chǎn)品及模具。汽車產(chǎn)量的迅速增長是刺激鑄造業(yè)發(fā)展的重要因素，同時也將為我國汽車鑄件產(chǎn)品提供巨大的市場空間。而且隨著汽車輕型化、節(jié)能化的發(fā)展，汽車有色鑄件的市場需求量也將進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)新老用戶對合力所產(chǎn)汽車發(fā)動機(jī)缸體、缸蓋、變速箱產(chǎn)品的咨詢情況分析，國內(nèi)需求量還在不斷增加。在南亞、南非、中亞等地區(qū)用戶的咨詢信息不斷，很多用戶等著本項目產(chǎn)品上市，前景非?？春?。
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動車鑄件市場
近年來，各國政府已經(jīng)投資大力發(fā)展一些大型項目，中國也在全國范圍內(nèi)大力發(fā)展動車項目?！笆濉逼陂g新線投產(chǎn)總規(guī)?？刂圃?萬公里以內(nèi)，安排基建投資2.8萬億元。到2015年全國鐵路營業(yè)里程將由現(xiàn)在的9.1萬公里增加到12萬公里左右，其中快速鐵路4.5萬公里左右、西部地區(qū)鐵路5萬公里左右，復(fù)線率和電化率分別達(dá)到50%和60%以上。隨中國軌道交通行業(yè)的快速發(fā)展，高性能發(fā)動機(jī)、變速箱、輪轂等壓鑄件在軌道交通領(lǐng)域的應(yīng)用也陸續(xù)增加。蓄勢待發(fā)的中國高鐵前途光明,中國步入了高鐵時代，高速鐵路的建設(shè)帶來了對動車組的巨大需求，預(yù)計我國鐵路建設(shè)到2012年，總投資將至少維持在8000億元的水平。
船舶鑄件市場
2010年，我國造船完工6560萬載重噸，新接訂單7523萬載重噸，手持訂單19590萬載重噸，分別占世界市場的43%、54%、41%，均居世界第一?！笆濉币?guī)劃綱要明確提出推進(jìn)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展，培育壯大海洋工程裝備制造等新興制造業(yè)。同時提出，船舶行業(yè)要加快海洋移動鉆井平臺等自主設(shè)計建造步伐。羅百輝認(rèn)為，今后5年，是我國船舶工業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級、實(shí)現(xiàn)由大變強(qiáng)的關(guān)鍵時期。其中，航母高端裝備行業(yè)涉及船舶艦體制造以及各類艦載機(jī)制造，航母的建造使我國高端裝備行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展通道。同時艦體制造投資占整個航母編隊的40%-60%左右，據(jù)此前估算千億的航母編隊投資額中，艦體制造將達(dá)一半左右，市場投資額將達(dá)500億元，發(fā)動機(jī)市場容量為162億元。隨著船舶工業(yè)的蓬勃發(fā)展，各類發(fā)動機(jī)及自動化設(shè)備需求也將不斷增加，船用鑄件產(chǎn)品需求預(yù)計2.7萬噸。
農(nóng)機(jī)鑄造市場
“十一五”期間，農(nóng)村擁有的大中型拖拉機(jī)由140萬臺增加到384萬多臺，小型拖拉機(jī)由1540萬臺增加到1780萬臺，聯(lián)合收獲機(jī)由47.7萬臺增加到97萬多臺。進(jìn)入2011年以來，工業(yè)原材料價格輪番上漲，牽動大中型拖拉機(jī)銷售價格攀升，隨著工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、市場化、國際化的深入發(fā)展，結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級力度加大，對農(nóng)機(jī)化的需求將更加迫切。國際第三大農(nóng)業(yè)裝備巨頭美國愛科集團(tuán)年初在黑龍江大慶打造中國的第二個大馬力拖拉機(jī)制造中心正式開工之后，2011年5月25日，全球最大的農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備制造商迪爾公司正式向外界宣布，計劃投資6000萬美元在中國天津建立一個發(fā)動機(jī)工廠，這已經(jīng)是迪爾公司在中國的第7個投資項目。未來我國農(nóng)機(jī)市場的競爭已不再是國內(nèi)企業(yè)之間的價格、渠道之爭以及份額、位勢之爭。國內(nèi)競爭國際化將成為未來市場競爭的基本特征。
機(jī)床市場
近年來，汽車、高鐵、船舶、農(nóng)機(jī)、國防、航空和模具等重要裝備制造行業(yè)的需求量大幅的增長，從而帶動了機(jī)床行業(yè)的大幅增長，過去5年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量的年均復(fù)合增長率為37.39%。2010年數(shù)控機(jī)床消費(fèi)超過60億美元，臺數(shù)超過10萬臺，表明了數(shù)控機(jī)床已成為機(jī)床消費(fèi)的主流，我國未來數(shù)控機(jī)床市場巨大。據(jù)羅百輝分析預(yù)測，到2015年機(jī)床工具業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值8000億元，消費(fèi)額將近8500億元；數(shù)控機(jī)床年產(chǎn)量超過25萬臺，國內(nèi)市場占有率達(dá)到70%以上；全年出口額達(dá)到110億美元，其中機(jī)床出口占40%以上；全行業(yè)平均工業(yè)增加值率達(dá)到30%。據(jù)CECIMO預(yù)測，2011年，CECIMO各成員國的機(jī)床總體產(chǎn)量有望突破200億歐元。CECIMO成員國機(jī)床產(chǎn)量占世界產(chǎn)量33%，中國占31%，日本占18%。數(shù)控機(jī)床主傳動系統(tǒng)采用的電機(jī)底座、變速箱模具都是合力鑄造模具主打產(chǎn)品。
航空鑄造市場
“十二五”高端裝備制造業(yè)提到國家戰(zhàn)略推動層面，航空航天裝備制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈都具有高端裝備屬性，其中航空裝備制造具有更大的市場空間，未來政策扶持超預(yù)期可能性大。預(yù)計行業(yè)十二五年均復(fù)合增長20-30%，行業(yè)進(jìn)入快速增長期。羅百輝表示，中國研制出世界一流的航空武器將產(chǎn)生世界一流的航空裝備制造企業(yè)，無論在整機(jī)還是關(guān)鍵系統(tǒng)領(lǐng)域都離不開鑄造模具。預(yù)計航母艦載機(jī)、梟龍、L15、殲10、殲11、直8（AC311）、直9、直10及直15等新機(jī)量產(chǎn)推動行業(yè)快速增長。民機(jī)方面，十二五支線客機(jī)ARJ21預(yù)計將量產(chǎn)，大飛機(jī)C919將試飛，并有望帶動航空轉(zhuǎn)包實(shí)現(xiàn)年均超過40%增長；通用航空有爆發(fā)可能。大型航母投資需求都在100億美元以上，而從海域安全來看，我國很有可能建造兩艘以上航母，兩艘總造價估算應(yīng)該在100-150億美元左右，以及加上后期每年的維修保障費(fèi)用，我國航母帶動的投資應(yīng)該是千億元級別。
新能源電力市場
“十一五”以來，我國重大技術(shù)裝備自主化成績顯著，裝備保障能力顯著增強(qiáng)。高效清潔發(fā)電設(shè)備已能基本滿足國內(nèi)需求，技術(shù)水平和產(chǎn)品產(chǎn)量已經(jīng)進(jìn)入世界前列。1000KV特高壓交流輸變電設(shè)備和±800KV直流輸電成套設(shè)備綜合自主化率分別達(dá)到90%以上和60%以上，我國成為世界上首個特高壓輸變電設(shè)備投入工業(yè)化運(yùn)行的國家。據(jù)國際模協(xié)秘書長羅百輝在《2011中國國際鑄件行業(yè)報告》中的數(shù)據(jù)，火電機(jī)組需要鑄件4.5萬噸，風(fēng)電機(jī)組需要鑄件3萬噸，水電機(jī)組需要鑄件1.7萬噸，核電機(jī)組需要鑄件0.7萬噸。隨著發(fā)動機(jī)和電力設(shè)備行業(yè)的不斷發(fā)展，對其模具制造設(shè)備也提出了更高要求。本項目產(chǎn)品正是以不斷發(fā)展為核心目標(biāo)，并且對于發(fā)動機(jī)制造和電力設(shè)備行業(yè)具有很強(qiáng)的適應(yīng)性，其市場前景十分廣闊。與此同時，我們還在不斷研究開發(fā)發(fā)動機(jī)更新?lián)Q代所需的新產(chǎn)品及熱沖壓模具新產(chǎn)品。
該產(chǎn)品的研制開發(fā)，還將促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，因?yàn)樵摦a(chǎn)品的生產(chǎn)涉及到機(jī)械加工、熱處理、表面處理、儀器儀表及其他標(biāo)準(zhǔn)件。還可以安置下崗職工95名，為社會穩(wěn)定出份力。
熱沖壓模具市場
熱沖壓是20世紀(jì)80年代發(fā)明的一種把鋼板加熱到900度以上，快速沖壓，然后保壓冷卻，通過內(nèi)部通冷卻水的熱沖壓模具實(shí)現(xiàn)淬火強(qiáng)化，從而制作超高強(qiáng)度零件的新型成型技術(shù)。由于熱沖壓技術(shù)能實(shí)現(xiàn)汽車車身輕量化，減少碳排放，熱沖壓模具調(diào)試周期短，使用壽命在20-30萬個沖程，熱作鑲塊具互換性，制造成本低，在汽車領(lǐng)域獲得越來越廣泛的應(yīng)用。汽車車身中，典型的熱沖壓零件有立柱、保險桿、支撐梁、固定架、中通道、底盤、車頂側(cè)梁、門板加強(qiáng)筋、門檻等。據(jù)國際模協(xié)秘書長羅百輝介紹，目前全球有110條熱沖壓線，預(yù)計到2013年，熱沖壓零件的年需求量是3.5億個，按照每條生產(chǎn)線150萬件的年產(chǎn)能計算，屆時熱沖壓生產(chǎn)線數(shù)量將翻一番。另外，熱沖壓技術(shù)在農(nóng)業(yè)、礦山機(jī)械領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用。
目前，全球兩大熱沖壓裝備供應(yīng)商，德國的Schuler和瑞典的APT公司上海建立分公司。全球三大熱沖壓零件供應(yīng)商，德國Bentler、西班牙Gestamp、加拿大Magna(Cosma)公司分別在長春、昆山、上海建立了熱沖壓生產(chǎn)線。盡管國外像VOLVO等大廠家使用熱沖壓件的比例已經(jīng)高達(dá)40％，但全球掌握熱沖壓模具開發(fā)的公司很少，中國本土寶鋼已經(jīng)投產(chǎn)的熱沖壓件生產(chǎn)線模具就是由寧波合力模具獨(dú)家合作開發(fā)成功的。國內(nèi)熱沖壓模具基本依賴進(jìn)口（一套普通B柱熱沖壓進(jìn)口模具價格400萬元以上），寧波合力在批量熱沖壓模具制造領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，未來將為賽科利、凌云、長春北特、長安星喬、重慶大江、一汽、天津順達(dá)、天津宇傲、上海匯眾、無錫奇昊等公司熱沖壓生產(chǎn)線提供配套模具，熱沖壓模具將成為寧波合力新的利潤增點(diǎn)。
出口市場
我國出口的壓鑄模具目前集中在歐洲、北美、日本、韓國等地，部分企業(yè)的出口模具量已占總產(chǎn)值30%以上。越來越多的優(yōu)質(zhì)壓鑄模飄洋過海，這些模具共同特點(diǎn)是用料考究、制作精良、尺寸精度高、符合客戶標(biāo)準(zhǔn)要求、使用壽命和鑄件質(zhì)量達(dá)到國際先進(jìn)水平，同時具有明顯的價格優(yōu)勢。我國壓鑄模具不但把國內(nèi)頂級的客戶吸引過來,而且吸引了北美通用、美國克萊斯勒等世界級汽車巨頭眼光,他們已經(jīng)多次派專家來內(nèi)地公司考察,大家彼此都有合作的意向。我國模具出口到歐洲的汽車油底盤壓鑄模由于價格優(yōu)勢強(qiáng)、設(shè)計先進(jìn)、制作精湛得到外商認(rèn)可，一再追加訂單。
從國家的宏觀政策、行業(yè)發(fā)展、國際和國內(nèi)的市場容量看,大型精密復(fù)雜鑄造模具和壓鑄模具的國際、國內(nèi)的市場巨大,僅世界汽車工業(yè)巨頭美國克萊斯勒一家在中國尋找模具設(shè)計制造意向的模具訂單有 3億元人民幣,只要合作公司技術(shù)設(shè)備實(shí)力就有可能拿到訂單,因此公司實(shí)施大型精密模具投資項目有理論和實(shí)踐根據(jù)。
象山模具基地具有港口區(qū)位優(yōu)勢，地處長三角南翼，緊鄰中國最大的汽車制造基地—上海，區(qū)內(nèi)擁有一大批在汽車、汽配、船舶、航空、機(jī)床、新能源、模具等優(yōu)勢領(lǐng)域擁有自主創(chuàng)新成果的企業(yè)。為推動區(qū)域內(nèi)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)良性發(fā)展，不斷增強(qiáng)其自主創(chuàng)新能力，寧波市相繼出臺了《象山“十二五”科學(xué)技術(shù)發(fā)展專項規(guī)劃》、《寧波市象山產(chǎn)業(yè)區(qū)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》等一系列科技、人才、產(chǎn)業(yè)政策等相關(guān)文件。對模具行業(yè)在設(shè)備采購、出口退稅方面實(shí)行的優(yōu)惠政策，推動了壓鑄模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
